《設備管理 定義和術語》PMS/T 3-2023 第九部分：設備管理模式術語
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第九部分：設備管理模式術語
1設備管理體系標準 （PMS） Plant Management System- Requirements
設備管理體系標準(PMS)是企業在設備管理方面的標準。是從國內先進企業的優秀設備管理方法中，總結提煉形成企業設備管理最基本的通用要求，以引導企業建立健全和完善其設備管理系統，其目的在于促進企業設備管理整體水平的提升，使設備管理更好地服務于企業的主營業務（產品或服務）。
注：于2012年，在中國設備管理協會的支持下，由國內設備管理專家蔣良君主導，組成了“PMS標準技術小組”，從起草、研討、征求意見、修改、審定，歷時半年編制完成了設備管理體系標準《設備管理體系——要求》（PMS）、《全國設備管理星級評價標準》，作為中國設備管理協會推薦性標準，這是我們中國人自己的設備管理體系標準，填補了國內設備管理體系標準的空白。
2設備綜合管理 total plant management
設備綜合管理是廣義的設備管理，即設備的技術和經濟的全面管理，要做到技術上先進，經濟上合理。設備綜合管理是運用長遠的、全面的、系統的觀點，采取一系列技術的、經濟的、組織的措施，力求設備壽命周期費用最經濟，綜合效率最高，從而獲得最佳經濟效益。
設備綜合管理的特點：一是全過程管理（一生）；二是全員參加管理(從企業領導到生產工人)；三是價值管理。全過程管理是基礎，全員參加是手段，價值管理是目的。
設備綜合管理是在設備維修的管理的基礎上為了提高設備的管理技術、經濟效益和社會效益，以適應市場經濟的進一步發展要求，運用設備綜合工程學的成果，吸取了現代管理理論，綜合了現代科學技術的新成果，而逐步發展起來的設備管理理論和方法。
3點檢定修制 check and maintenance system
點檢定修制是一套加以制度化的比較完善的科學管理方法，按照一定的標準與周期對設備規定的部位進行檢查，以便早期發現設備故障隱患，及時進行處理，使設備保持其應有的功能，是以預防性維修為基礎，以點檢為核心的全員維修制。
電力行業標準解釋：點檢定修制：點檢定修制以點檢人員為責任主體的全員設備檢修管理制度，可以使設備在可靠性、維護性、經濟性上達到協調優化管理。在點檢定修制中，點檢人員既負責設備點檢，又負責設備全過程管理，點檢、運行、檢修三方面之間，點檢處于核心地位。
注1：寶鋼在我國最早建立設備點檢定修管理模式。寶鋼在引進、消化世界先進設備管理經驗的基礎上演變并形成了以預防性維修為主的設備管理模式，制定并形成了一套制度化的、比較完善的科學管理方法——點檢定修制，從而保證了設備狀態與能力基本滿足不斷上升的生產規模與生產負荷的要求。同時，寶鋼對點檢定修制也進行了持續的完善和改進，從1997年開始推行設備狀態管理，突出以專業化檢測診斷技術手段量化掌握設備狀態，深化點檢管理內涵，提高了維修效率、降低了維修成本。
注2：寶鋼對點檢的定義。為了維持生產設備原有的性能，通過用人的五感或簡單的工具儀器，按照預先設定的周期和方法，對設備上的某一規定部位(點)，對照事先設定的標準，進行有無異常的預防性周密的檢查，以便設備的隱患和缺陷能夠得到早期發現、早期預防、早期處理，這樣的設備檢查稱為點檢。
注3:點檢標準化作業。點檢標準化作業是使點檢員能夠依據標準化、規范化的點檢工作程序，認真執行，并實施點檢作業與管理，以切實把握設備的運行狀態，制訂切實可行的維修計劃，防止設備的欠維修或過維修，降低維修成本，提高檢修效率與經濟效益。點檢標準化作業主要包括點檢作業標準化，點檢軟件管理標準化和點檢檢修管理標準化三部分。
注3：定修。定修就是在點檢的基礎上，必須在主作業線設備停機（停產）條件下或對主作業線生產有重大影響的設備在停機條件下，按定修模型進行的計劃檢修。定修是根據設備預防維修的原則，在點檢掌握設備的實際技術狀態、預定設備零部件使用壽命周期的基礎上，按照嚴格的定期檢修周期、檢修時間、檢修負荷，安排連續生產系統設備的定期檢修。其特點是：停機時間短、生產物流、能源介質損失少、修理負荷均衡受控、檢修效率高、檢修成本經濟。
注4：定修模型，指公司各主作業線設備的定修周期、定修時間、工序組合、施工日、檢修負荷（人數）五要素的綜合平衡設定表稱為定修模型。定修模型由設備部負責設定，公司領導審核批準，納入公司經營計劃并作為其他計劃編制的前提條件。
注5：設備管家制，指建立以產品為中心的設備管理機制，管理重心下移，以第一線管理者為中心的設備管理機制。設備管家制是設備管理專家寶鋼的張孝桐倡導提出的。
4全面生產維護 （TPM）total productive maintenance
TPM也譯為全員生產維修，全員生產保全等，是以設備綜合效率為目標，以全系統的預防維修為過程，全體人員參與為基礎的設備保養和維修體制,是日本1971年創造的設備管理模式。
注1：TPM是日本前設備管理協會（中島清一等人）與1971年提出的。
注2：TPM這一全員生產維修體制，在繼承了美國生產維修體制的基礎上，又有英國綜合工程學的思想，還吸取了中國鞍鋼憲法中工人參與、群眾路線、合理化建議及勞動競賽的做法。最重要的一點，日本人身體力行地把TPM貫徹到底，并產生了突出的效果。
注3：TPM倡導全員參與，引導員工的自主維修，追求最高的設備綜合效率，努力實現故障為零、事故為零和缺陷為零的管理目標。
5 TPM八大支柱 8 columns of TPM
TPM在企業展開的方式，包括“個別改善、自主保全活動、計劃保全活動、運轉保全技能訓練、設備初期管理、質量保全、間接部門效率化、安全和環境管理”。
6事后維修 （BM） breakdown maintenance
設備出現故障之后對其進行檢查修理的活動。
注1：事后維修是50年代前主導的維修模式，又稱第一代的維修模式。事后維修由兩個“階段”組成，即兼修階段和專修階段。
注2：對故障后果不嚴重的設備，有冗余的設備，事后維修經濟性較好，宜采用事后維修。
7預防維修 （PM：preventive maintenance）
預防維修是通過周期性的檢查、分析來制定檢維修計劃的管理方法。
注：預防維修流行于60年代之前。是在傳統事后維修（breakdown maintenance）基礎上發展起來的維修與管理模式。國際上有兩大體系共存，一個是以前蘇聯為代表的計劃預修體制，另一個是以美國為代表的預防維修體制。這兩大體制本質相同，都是以摩擦學為理論基礎，但在形式和做法上略有所不同，基本上屬于TBM（time based maintenance），即以時間為基礎的維修范疇。預防維修可以有不同的工作模式，比較典型的代表是前蘇聯實施的計劃預修制和西方國家普遍采用的TBM（time based maintenance），即以時間為基礎的維修。
8計劃維修 （PPM）planning preventive maintenance
要求設備在規定的開動時間以后，進行強制性的檢查、調整和各類計劃修理。
注：在計劃預修制中，各種不同設備的保養、修理周期、周期結構和間隔是確定的。在這個規定的基礎上組織實施預防性的定期檢查、保養和修理。前蘇聯推行計劃預修制有三種模式。第一種為檢查后修理，強調使用初期對設備的檢查和故障信息的搜集，然后根據設備實際狀態擬訂修理時間和維修級別、編制修理計劃；第二種為標準修理制度，它是以經驗為根據的計劃維修制度，根據經驗制定維修計劃、確定修理周期，按照計劃進行強制性修理；第三種為定期修理制度，這是以磨損規律為依據，以時間周期為基礎的定期修理方式。計劃預修制把維修劃分為大修、中修、小修、檢查和調整，并分別賦予不同的間隔期。這種管理模式在計劃經濟體制下，重維修、輕保養，重計劃、輕經濟，缺乏靈活性。
9生產維修 （PM）productive maintenance
流行于60年代之后。生產維修體制是以預防性維修為中心，兼顧生產和設備設計制造而采取的多樣、綜合的設備管理方法。最早被美國的GE公司采用。生產維修由四部分內容組成，即：
事后維修（BM—Breakdown Maintenance）
預防維修（ PM—Preventive Maintenance）
改善維修（CM—Corrective Maintenance）
維修預防（MP—Maintenance Prevention）
這一維修體制突出了維修策略的靈活性，吸收了后勤工程學的內容，維修策略注重結合企業和設備實際靈活運用。
10改善維修 （CM）corrective maintenance
改善維修又稱糾正性維修，以設備性能恢復性修復為主，允許小的設備改造或者再制造，可以不拘泥于原有設備的設計和結構。
注：設備存在著老化、磨損、硬化、變形、開裂、腐蝕、疲勞等各種失效狀況，繼續運行將造成較嚴重的故障后果。改善維修通過零件更換、表面改性、精度恢復、重新成型、調直、校準、對中等技術手段使設備修復到所要求的功能和精度。改善維修所牽涉的技術包括焊接、表面噴涂、電刷鍍、鑲套、熱處理改性、零件更換、對中、平衡、精度恢復、參數調整等。改善維修的指導思想是：設備并不是完美無缺的，是可以通過某些改進措施使之更臻完美的。
11維修預防 （MP）maintenance prevention
把設備運行中出現的故障問題反饋給設備的設計、制造和技術改造部門，通過新一代的設計制造使原來的故障問題得到避免，使設備運行更加可靠。
12預知維修 （PM）predictive maintenance
通過傳感器或儀器儀表來感知或檢測設備的潛在故障信息，提取有用信息，通過人工或者計算機分析處理，對設備進行診斷和故障定位，最后進行維修決策。
注：產生于計劃預防維修之后，是最早依賴計算機系統和軟件來監視、記錄故障，診斷評估系統，視情制定維修策略的方法。由于當時的檢測手段、計算機硬件、軟件環境尚為落后，缺乏完整、連續的數據采集系統，常使設備系統的預測不準確，因而影響了預知維修的準確、有效性。
13狀態維修 （CBM）Condition Based Maintenance
狀態維修又稱為視情維修，對設備進行定期或連續監測，發現其有功能故障征兆時，進行有針對性的維修。它是預防性維修的一 種方式。
注1：狀態維修是預知維修的延續和發展，是對設備采取離線檢測、在線監測、振動分析、油液分析、熱成像、聲發射、診斷系統等技術手段，通過監測機器的狀態參數變化等信息，經過人工或者計算機分析處理，對設備進行診斷和故障定位，以便采取適當的維修措施。
注2：狀態維修作業一般沒有固定的間隔期，維修技術人員根據監測數據的變化趨勢做出判斷，再確定設備的維修計劃。對設備狀態監測可以是定期的，也可以是連續的。檢查手段可以是多種多樣的。只有數據表明必須進行維修時才安排維修。而且，由于故障狀態是可以預知的，維修是周密計劃和有準備的，可以大大提高維修效率，減少維修停機時間。
14機會維修 the opportunity to repair
指不拘于原來的計劃維修，充分利用節假日進行維修，或者利用生產淡季和等生產停機間歇的時間，對設備進行保養和維修，使設備進入完好待命狀態。
15維修窗口 maintenance window
指有計劃地利用輪番生產或更換工藝裝備等生產活動所形成的生產空隙進行設備維修，以縮短維修停機時間，提高設備的利用率。
16同步檢修 synchronous maintenance
指當流程某一局部進行停機檢修、保養之時，全流程各個線段全部進入保養、檢修狀態。這樣，局部檢修期間的時間可以得到充分利用，把維護功能得到最大限度的發揮。
注：在同步檢修期間對各線段所有遺留問題、故障隱患進行集中、批量解決。因此同步檢修管理依賴于日常點檢中的待維修記錄——即隱患的記錄、趨勢的描述，這是一種隱患管理和趨勢管理工作，進行在某個時間段一起處理，又稱為“批處理”。
17總成替換 assembly replacement
所謂的“總成”又稱為組件、部件，即構成設備局部，相對獨立、可以整體快速拆、裝的部件。一些流程設備一旦停機，實施在線維修，往往因為位置不便、工況惡劣或者維修難度較大、停機維修時間較長，因而造成全線停機等待。一些企業的做法是將損壞的“總成”拆下，換上一個正常的“總成”。然后再對損壞的“總成”進行從容的修理。這樣可以大大減少全線停機損失。同時還可以使損壞的“總成”得到精細、徹底的修復。
18后勤工程學 logistics
后勤工程學在軍事上的定義為計劃和執行軍事力量移動和維修的科學。在工業、商業的定義為材料流通、產品分配、運輸、采購、存儲、設備維護及技術服務的科學。
19設備綜合工程學 terotechnology
為使資產壽命周期費用最經濟，把相關的工程技術、管理、財務及業務加以綜合的學科。
注：此定義是20世紀70年代英國丹尼斯.巴克思提出的。
20可靠性為中心的維修 （RCM）reliability centered maintenance
是對設備的故障后果進行結構性評價、分析并綜合出一個有關安全、運行經濟性和維修費用節省的設備管理模式；
相關術語：以可靠性為中心的維修分析：以可靠性為中心的維修分析是指以可靠性為中心的維修分析方法， 是以最少的維修資源消耗保持設備固有可靠性和安全性為原則， 應用邏輯分析的方法確定設備預防性維修要求的過程。
注：以可靠性為中心的維修強調以設備的可靠性、設備故障后果作為制定維修策略的主要依據。以可靠性為中心的維修管理是綜合了故障后果和故障模式的有關信息，以運行經濟性為出發點的維修管理模式。RCM是根據設備的可靠性狀況，以最少的維修資源消耗，運用邏輯決斷分析法來確定所需的維修內容、維修類型、維修間隔期和維修級別，制定出預防維修大綱，從而達到優化維修的目的。
21可靠性為基礎的維修 （RBM）reliability based maintenance
RBM是繼被動維修（Reactive mode）、預防維修、預測維修之后，新發展起來的以主動維修（Proactive Maintenance）為導向的維修體制。這一體制旨在通過系統地消滅故障根源，盡最大努力消減維修工作總量，最大限度的延長設備壽命，把主動維修、預測維修和預防維修結合起來，形成一個統一的維修策略。只要以上三種維修策略相互配合好，并充分發揮各自的作用，就可以使設備獲得最高可靠性。這也是稱之為可靠性維修的原因。
22全面計劃質量維修 （TPQM）total planning qualitative maintenance
TPQM是一種以設備整個壽命周期內的可靠性、設備有效利用率以及經濟性為總目標的維修技術和資源管理體系。其內涵是：維修范圍的全面性，即對維修職能作全面的要求；維修過程的系統性，即提出一套發揮維修職能的質量標準；維修技術的基礎性，即根據維修和后勤工程的原則，以維修技術作為工作的基礎。
注：TPQM于1989年在美國提出，它是一種維修管理的新概念。它與TPM雖然有著相似的總目標，但側重點各有不同。TPQM強調質量過程、質量規定和維修職能的發揮。其重點在于選擇最佳維修策略，然后有效地應用這些策略達到高標準的質量、安全、設備可靠性、有效利用率和經濟的資源管理。TPQM提出維修職能的十項要素。它們是質量考核標準、維修技術、管理組織、維修任務、工作控制、后勤保障、組態管理、技術文件、人事和維修管理信息系統。
23適應性維修 （AM）adaptive maintenance
以最小綜合費用為目標，綜合生產、設備劣化、診斷技術的進步各種因素來制定維修策略的管理模式。
注：適應性維修時日本某些鋼鐵企業為首，提出為迎接21世紀挑戰的適應性維修概念。隨著維修方式的進步，生產損失越來越小，維修費用越來越高。綜合費用曲線，作為上述兩種費用之和，呈下凹狀。也就是說可以找到一個最低點，在這一點綜合費用最低。
24利用率為中心的維修 （ACM）availability centered maintenance
是把設備利用率放到第一位來制定維修策略的設備管理方式，ACM管理方式先按利用率對設備排序，然后結合生產實際、停機損失，維修成本選擇適當的維修方式。
注：ACM把設備維修方式分成五類，即定期維修、視情維修、事后維修、機會維修和改進維修。
25風險維修（RBM）risk based maintenance
是基于風險分析和評價而制訂維修策略的方法，是以設備或部件處理的風險為評判基礎的維修策略管理模式。
注：風險=后果×概率。后果指健康、安全與環境的危害，設備、材料的損失以及影響生產和服務損失。
26費用有效性維修 （CEM）Cost-effective Maintenance
費用有效維修是通過維修作業的費用-效益分析選擇維修策略的管理方式。
注：CEM是挪威專家提出的一個比較實用的費用有效性維修策略計劃模型。這一方法有兩個環節，首先要建立維修概念，即不同的設備分類給出不同的維修要求；其次將設備按照關鍵性、冗余性和設備類別分開，然后再對照相應的維修概念制定維修策略。所謂的費用有效，就是以低費用達到高效益。
27綠色維修 green maintenance
綠色維修是綜合考慮環境影響和資源利用效率的現代維修模式，其目標是除達到保持和恢復設備規定狀態外，還應滿足可持續發展的要求，即在維修過程及設備維修后直至設備報廢處理這一段時期內，最大限度的使設備保持和恢復原來規定的狀態，又要使維修廢棄物和有害排放物最小，既對環境的污染最小，還要使資源利用效率最高。
綠色維修是利用報廢裝備的零部件，以現代化的生產方式，采用高新表面噴涂技術及其修磨加工技術，使零部件恢復尺寸、形狀和性能，形成再制造設備的一種維修理念，也稱為綠色再制造。綠色維修以優質、高效、節能、節材、環保為主要目標，它能使機械壽命周期管理的過程由到報廢截止而擴展到報廢后的再生利用。
綠色維修采用先進的技術和工藝設備，以最小的資源消耗，最少的廢棄物產生，獲得最大效能的維修。發展節約資源、減少污染的綠色維修和資源再利用、再制造、再循環(3R)技術，對于軍事裝備領域具有十分重要而現實的意義。發展綠色維修和3R技術要結合軍事技術裝備的特點，以基地級維修和維護工作為研究重點，突出安全、無害化處理為主要方向。
28業務為中心的維修 （BCM）business centered maintenance
以完善的管理為基礎，在企業狀況和安全標準內，以最少的資源和費用，達到運行目標和產品質量的設備管理模式。
注：此定義是英國安東尼凱利定義的。BCM在時間、空間和資源這三維結構上體現以業務為中心的思想。BCM在時序維上，根據企業運行忙閑狀況安排維修活動，如日常的檢查、反應式維修、狀態維修等，周末則為保障下一周的正常運行而進行修復性工作，夏天的若干天停機則為保障一年運行的修復性工作。工作的范圍和深度根據目標值確定。BCM在資源維上體現以最少的資源配備完成企業生產目標，根據區域、每個班次生產狀況、設備性質設定維修人員數目、技術工種和任務。BCM在空間維上充分體現維修決策的層次性，主要表現為兩級決策，低層決策者為組長、換班管理員等，其決策目標是解決運行中規定的任務；高級決策者是維修管理者，主要完成維修的計劃、組織實施、監督和控制。
29.再制造 remanufacturing
對再制造毛坯進行專業化修復或升級改造，使其質量特性不低于原型新品水平的過程。
注1:其中質量特性包括產品功能、技術性能綠色性、經濟性等。
注2:再制造過程一般包括再制造毛坯的回收、檢測、拆解、清洗、分類、評估、修復加工、再裝配、檢測、標識及包裝等。
30再制造工程 re-engineering
再制造工程是以設備全壽命周期管理為指導，以優質、高效、節能、節材、環保為目標，以先進技術和產業化生產為手段來修復或改造廢舊設備的一系列技術措施或工程活動的總稱，主要包括：一是修復，通過測試、拆修、換件、局部加工等，恢復設備的規定狀態或完成規定功能的能力；二是改裝，通過局部修改設備設計或連接、局部制造等使設備適合于不同的使用環境或條件；三是改進或改型，通過局部修改和制造，特別是引進新技術等使設備使用性能和技術性能得到提高，適應使用或技術發展的需要，延長使用壽命；四是回收利用，通過對廢舊設備進行測試、分類、拆卸、加工等使設備或其零部件、原材料得到再利用。
31機床再制造 machine tool remanufacturing
基于廢舊機床資源循環利用的機床制造模式,運用現代先進的制造、信息、數控及自動化等技術對廢舊機床進行可再制造性評估、拆卸以及創新性再設計、再加工、再裝配,制造出功能和性能均得到恢復或提升且符合綠色制造要求的新機床。
注:綠色制造要求指產品資源消耗、生態環境、職業健康與安全方面的要求。
31再制造機床 remanufactured machine tool
以廢舊機床及零部件為基礎,經過再制造功能和性能達到或超過原有新品水平的機床。
32 設備完整性 Equipment Integrity
是指設備在物理上和功能上是完整的、處于安全可靠的受控狀態，符合預期的功能，反映設備安全性、可靠性、經濟性的綜合特性。
33 設備完整性管理體系 Equipment Integrity Management System
是指企業設備完整性管理的方針、策略、目標、計劃和活動，以及對于上述內容的規劃、實施、檢查和持續改進所必需的程序和組織結構。
2024.9.13補充：
第一部分：設備管理基礎術語
第二部分：設備現場管理術語
第三部分：設備前期管理術語
第四部分：工程建設項目術語
第五部分：設備使用維護、點檢與監測術語
第六部分：設備故障與維修術語
第七部分：設備潤滑管理術語
第八部分：備件物資管理術語
第九部分：設備管理模式術語
第十部分：風險管理術語
第十一部分：智能運維術語
第十二部分：其他常用術語
